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斯卡尼奥是一个失败的工程师，却是一个天才发明家，以修理咖啡机谋生。整部电影追溯了他的人生：童年伙伴一直嘲弄他；叔叔总是鼓励他让他选择自己的人生；而真正懂得他的人似乎只有一个——海伦娜，一个在意大利工作的年轻英国姑娘...

一天早晨，两个非洲小孩特内和他妹妹巴菲奥卡迪耶离开了他们的村庄，找寻在他们洗澡时消失了的一只青鸟。在路上他们遇见了死去的祖父母、森林里的鬼魂和快乐首领的指导。这些角色中的每一个都讲述了关于生死的故事。在他们旅程的终点,他们遇见了未来之王，在那里也有时间之王和所有即将出生的孩子。经历了这次震撼之旅后,兄妹俩回到了家。

故事发生在二十世纪初的墨西哥。一辆长途马车里，高贵的先生女士们对一位沉默寡言的农民大放厥词，然而突然农民摇身一变，显出家庭式匪帮头目胡安的真面目。胡安打劫后路遇爱尔兰革命军爆破专家约翰，后者的爆破能力令抢劫梅萨维德银行如探囊取物，于是胡安苦苦尾随，不经意间却卷入了配合维拉革命军的梅萨维德暴动。胡安如愿与约翰搭档洗劫银行，但他所有的收获却是解放150名政治犯人。政府军上校刚特率军镇压革命，胡安与革命队伍付出了惨痛的代价。在逆境中，约翰与胡安产生了真正的革命情谊，二人在前往美国的路上折返阻击刚特上校，当约翰中