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入选柏林电影节全景单元。男孩马丁代替父亲到巴西南部的滨海小镇处理债务，多年好友托马兹义不容辞的相伴同行，但这趟旅程也让两人的情谊产生微妙变化。欲望如屋外不断的海潮声逐渐占据他们的心灵，在马丁揭露家庭秘

第一阶段发生在19世纪，描绘了一段不太可能发生的爱情的历史，但它是如此强烈，以至于死亡和时间都无法撼动。Livia和Felipe属于不同的社会阶层:她是一个谦逊、有义务的年轻女士，住在城市的修道院里，

故事发生在一个生活在圣保罗帕拉索波利斯区(Paraisopolis)的女孩和一个来自富裕的邻居莫兰比(Morumbi)的年轻建筑师之间。