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年轻女子钱德拉带着任务来到班加罗尔。她的邻居桑尼决定解开她身上的谜团，两人由此展开了一段意想不到的冒险之旅。

一对部落夫妇在咆哮的瀑布旁发现了一个神秘男婴，将其视如己出抚养长大。男孩西瓦杜长大后，一心向往悬崖之外的世界。他来到古老的摩喜施末底王国，这里被残暴暴君统治，叛乱四起，而这个王国竟与他的身世紧密相连。