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老农带着一篮猪肉过山去赶集，途中遇到三只狼。他丢了猪头，猪肠、猪腿给狼吃，企图脱身。但三只狼贪得无厌，还是紧追不放。最后老农和狼斗智，把三只狼一一打死。

老狼捉到两只鸡，请了朋友老熊，准备开一个“野鸡宴”。狐狸得知此事，连偷带抢，独吞了两只鸡，还挑动两个朋友打了一架。

少年水手阿波在海上得到一条小海豚，通过训练，同它建立了友谊。一天，小海豚被一群戏水的野海豚召去，阿波非常想念它。后来，当阿波遇到危险时，小海豚赶来救走了阿波，一对小伙伴终于又在一起愉快地生活。

花花公子姚得富拦路调戏青年妇女奚秀蓉，奚不从。姚串通地保，反诬奚偷瓜，告到张飞处。张飞巧妙地弄清了案情，惩处了姚得富和地保。

丁丁看孙悟空大闹天空的动画片正起劲时，关掉电视机来到书桌前认真做起作业来，猴王不满丁丁不将他的精彩表演看完，从电视机里跳出来欲问个究竟，丁丁解释说每天都会按时做功课。猴王不懂何为做功课，丁丁又解释做功课是为学知识，知识就是科学，并讲科学的力量巨大。猴王一听不服，认为世间没有什么力量能大过他，说话间，他因棒打代表科学的“金钥匙”一个不小心进入一道化学工序的流程，幸亏丁丁及时出手，他才没被弄成肉酱。但猴王并没因此甘拜科学下风，丁丁为让他输得口服心服，带上“金钥匙”同他来到外面更为宽广的地方一比高低。

本美术片为木偶动画片。小学生马小虎做什么事都是马马虎虎，这不，他在做美术作业时，设计了一辆名为“吧吧，呜”的小汽车，可是不但车轮被他画成了大鸭蛋，签名也被他写成了“小马虎”。因为胡乱丢放，要上学的马小虎怎么也找不到他的铅笔盒、鞋子等物品，焦头烂额之时，这些物品齐聚起来将他狠狠嘲笑了一番。马小虎觉得生活很没意思，梦想着能去马虎国，还别说，真有一个马虎国等着他呢。而开着他的“吧吧，呜”来到马虎国后，马小虎很是春风得意了一番，不过，他很快尝到了马虎的苦头。