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1936年，波兰边境一队波兰军人在密林中追捕一位亚洲人，亚洲人利用密林躲闪，最终跑到了悬崖，跳崖逃跑。一年后，中日淞沪战役爆发，整个上海除租界外炮火不断。南洋少爷言少白从噩梦中惊醒，看着陷入战火中的上海。深夜，巨鲸来到位于仓库的兵棋场推演出日本将要在杭州湾登陆的信息。巨鲸紧急发送电报到南京希望与上线见面。中共地下党员洪芸与上线老潘接头，老潘告诉洪芸，有一位日本的兵棋高手即将到达上海，上级指示要尽快找到这个人，具体行动方案，共产国际的人会与她联系。

天寿约会心愿，欲向她表白爱意，但关键时候又开始冒傻气，举止无措。此时，一个神秘男子突然拔出匕首刺向毫无防备的心愿，天寿见状果断地用身体挡住心愿，自己却倒在血泊里。心愿在急救室外为生死未卜的天寿祈祷，时光倒流，往事历历在目。心愿跟天寿的初遇是在天寿跟另一个女人的喜宴，新娘苏安琪突然当着满座宾客的面悔婚，还指着新郎唐天寿的鼻子大骂。天寿看似窝囊，唯唯诺诺。