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影片讲述了前苏联文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯，这位荒诞戏剧大师的一生。这部人物传记类影片将视线聚焦在哈尔姆斯的超现实主义作品上。音乐与寂静，创作与匮乏，沉思与诙谐……年轻的纨绔子弟丹尼尔·伊万诺维奇，用英文单词“charms”和“harm”之间的谐音关联为自己取了笔名哈尔姆斯。他沉迷于文学界聚会，热衷于流言蜚语。他生活在社会中，却又与之完全隔离。他试图脱下时代的枷锁，却将自己深深陷入了现实的漩涡中。他的精神世界清晰而又模糊，充满了矛盾的对立面。哈尔姆斯自视为一个天才，但却没有出版商愿意出版他的书籍，

罗莎快40岁了。她的父母离异。而她和自己的家人住在圣保罗市中心的一座公寓。她的丈夫长年在外出差做研究，所以只有靠她自己来维持家庭并照顾自己的两个女儿。除了从事本职剧作家以外，她还给卫浴陶瓷公司写广告策划。她不仅要处理各种各样的委托问题，还要来照顾虚弱的父亲以及面对日益剧增的挑战。当罗莎的母亲有一天向她透露了一个惊人的秘密之后，她决定不再履行自己的责任。

扎马，一个出生于南美的西班牙军官，等待一封国王授予他更好的位置的调令。他的处境很微妙。为此，他被迫顺从地接受每项任务。当然，国王的命令从未到来。当发现等待是徒劳的时 候，他决定参加一个危险的任务，以期让国王听到他的事。然而，当生命处于危险之中，他发现他唯一的愿望是活着。

　男子三项竞技是蒙古人自古传承的那达慕。全县最有名的驯马手包勒德欲在全县那达慕上让自己的快马参赛，求丹毕让其三个儿子中的大儿子道尔吉当骑手。但是，二儿子边巴争着要当骑手参赛。……

年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重 聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言展现了智利的乡村，以及一代人是如何在传统和现代的冲击中成长的。