利姆鲁击败克莱曼，正式成为了魔王。而且魔王盛宴后，他的领地扩大到了鸠拉大森林全域。利姆鲁预想到各种族的代表会纷纷前来觐见，便决定借机举办“开国庆典”，以魔王身份正式亮相，并同时为特恩佩斯特吸引新居民。与此同时，在敌视魔物的露米纳斯教的总部·神圣法皇国卢贝利欧斯，圣骑士团长·日向收到了利姆鲁的讯息。然而，这条讯息被人窜改成了开战宣言。利姆鲁收到了日向正朝特恩佩斯特赶来的报告，他将作出怎样的决断。为了认清真正的敌人和真正的伙伴，实现人魔共同繁荣，利姆鲁即将迎接新的挑战。

新学年开始，卫斯理认识了转校生林可可。另一边，卫教授从非洲归来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下得知是死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来，渐渐产生爱意。