这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚。过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭，但人，神，魔三族共同战斗，作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来。接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半。二千年以后，世界始终和平安宁。　不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它。某一天，一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙。世界的均衡渐渐被打破。当巴哈姆特再次发出吼声之时，世界再次落入绝望的深渊。世界啊，毁灭吧！某个声音如此肯求着。

20世纪初，Amberson家族在当地是一个名门望族。年轻人Eugene Morgan（约瑟夫·科顿 Joseph Cotten 饰）苦苦追求Amberson家的Isabel（多洛雷斯·卡斯特洛 Dolores Costello 饰）无果，Isabel最终嫁给了Wilbur Minafer（Donald Dillaway 饰演），两人生下儿子George（提姆·霍尔特 Tim Holt 饰）。George在父母的溺爱下长大，从小就是个骄横的孩子，长大后更是变本加厉。从大学回家的George遇到了来他们家做

“神样DOLLS”是连载于“月刊SundayGENE-X”的少年漫画，作者是山村哉。《神样DOLLS》讲述的是日常生活中作为“神的躯壳”而被供奉着的谜之人形“案山子”与少女们之间展开的非日常的现代幻想故事。

林其乐和蒋峤西相逢于少时，结下了真挚的情谊却不得不匆匆离别。在因为一封信产生误会后，重逢于高中的二人品尝到了青春的甘苦，与同学少年们一起经历成长，走向更广阔的天地。

1941年，派葛·帕汉姆已经成了家，做了母亲，她的家住在英属哥伦比亚的一个小镇上。阿亚·卡瓦施玛出生范库弗峰，父母是日本人，从小生活优越并受到良好的教育。当日本袭击珍珠港后，加拿大政府便要求所有日本人离开那里。阿亚被迫搬走，从而成了派葛的邻居。这部影片主要描写这两个年轻女人在特殊的时期相遇，克服恐惧和猜疑并建立了长达一生的友谊。