东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开……本片根据中国古典名著《三国演义》改编。

纣王无道宠妲己，近小人，整个朝纲都被肆意破坏。 一些志士实在无法忍受纣王的暴虐，姜子牙等人打算为民请命，通过战争将纣王一举推翻。战火中，纣王被迫退位，而姜子牙和他的众将也都因此举被封为天神。

28岁的博士生奥玛（奥玛尔·梅特瓦利 Omar Metwally 饰）决定撰写一本关于作家裘洛斯·关德的传记小说，他的前程和事业均紧紧的与这本小说相连着。据相关记载，裘洛斯早已经自杀身亡，他的哥哥亚当（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）、妻子卡洛琳（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和情妇雅登（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）是世界上仅存的同裘洛斯有关联的三人。 　　不知为何，这三人都回绝了奥玛希望得到小说授权的请求。在女友蒂德莉（亚历山德拉·玛丽

本动画塑造了诸葛亮、刘备、孙权、曹操、周瑜、司马懿这六大核心人物，以及吕布、董卓、王允、袁绍、陆逊、吕蒙、魏延、夏侯渊等一系列主要人物，还塑造了鲁肃、陈宫、郭嘉、荀彧、许攸、法正、庞统等谋士形象，以及许褚、曹仁、夏侯惇、张辽、张郃、徐晃、关羽、张飞、黄忠、马超、赵云、太史慈、孙策、甘宁等猛将形象，还有貂蝉、孙尚香、大小乔等美人形象。