1941年太平洋战争爆发以后，穿过山东境内的津浦铁路成为日军在中国大陆最重要的战略交通线之一。在津浦铁路枣庄段周边，活跃着一支民间抗日游击队，这支游击队主要由枣庄火车站的几名铁路工人组成，队长叫马原，是火车站的搬运工工头。他们白天在日本人占领并管理的火车站干活，晚上出来秘密活动，利用对铁路线的熟悉以及扒火车、开火车的特殊技能，以一支小小的游击队跟大批装备精良的日本正规军周旋较量，造成了非常大的影响，当地老百姓给这支队伍起了一个响亮的名头，叫铁道飞虎队。

抗战爆发，风云突起。三个来势汹汹的日本特务——独眼、麻子和大块头，持枪闯入了华北蟠龙镇小学。正在上课的老师林东，离奇地跳窗而遁，原来他竟是游击队的地下联络员。独眼与大块头对孩子们威逼利诱，企图套出林东的下落。不料，三个机灵的孩子华小龙、金小凤和马大虎，却各自施展绝招，在教室里将鬼子打得落花流水，关入蟠龙茶馆地下室。此时，被麻子追捕受伤的林东，也来至茶馆，情急下，将一本神秘的线装书藏至柜台底下。

1937年，党中央提出了"停止内战，一致抗日"的主张。陈毅带着党中央的指示来到卧虎岭，见到了在那里坚持敌后游击战的卧虎岭游击队司令员韩山河，传达了党中央关于建立抗日民族统一战线的指示，并要求游击队迅速改编为抗日队伍，为打败日本侵略者作出贡献。韩山河对这一新形势很不理解，认为和国民党合作就一定是下跪投降。于是，韩误认为陈毅是个大叛徒，指示部下把他捆起来。为了弄清陈毅"叛变"的底细，韩山河精心设计了一次"鸡宴&q

二十世纪三十年代，我地下党一区区长张仁海、二区区长张松清、妇救会主任江翼芳带领农民群众积极配合红军，开展游击战争。一天，红军战士小陈受任到桃红村寻找一种名为“血魂”的草药，在寻找草药时，遭到国民党反动派的围追堵截，在伐木人的解救下，小陈找到了当地的地下党，在地下党一区区长张仁海、二区区长张松清的协助下，他们找到了草药的知晓人大德方丈，但方丈因不了解红军而未能把草药的实情说出。第五次反围剿失败，中央红军北上抗日，敌人得知大德方丈知晓草药的实情，而把方丈和百姓抓捕，张仁海、张松清得知后率领游击队员营救，由于力

1947年，福建闽江轮船公司“福州号 ”司机、共产党员林森官，以帮助船长装运私货作掩护，开辟了为游击队运送武器的地下航线。一次，森官奉命运送一批武器，特务李伯光到处搜索。深夜，藏在船顶货物堆里的枪支终被李伯光发现。这时早在暗中注视的森官，趁其不备，将他打落江心。老舵工阿旺忽见有人落水，大声惊呼，但当他看到森官正从船顶徐步下来，便不再作声。敌人将阿旺扣押，进行拷打、盘查，又利用阿旺信奉天主教，指使神父逼他供出真情。森官闻讯，正要赶往教堂打听消息，中途却被一伙特务带入一家酒楼。李伯光突然在他面前出现，原来李伯

1947年,蒋介石匪军为了挽回其垂死命运,倾巢出动,大举进攻我陕甘宁解放区.我军在毛泽东战略思想的指导下,为了诱敌深入,集中优势兵力,消灭敌人有生力量,主动撤离了延安.胡宗南军队占领延安后,兴高采烈.不久,他们发现原来这不是什么胜利,而是挤进了我军为他们设置的一条死胡同.这时,敌人除了在正面战场上节节失利以外,还在他们认为的"后方"延安,也遭到了致命的打击。

解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭

抗战期间，江南大地遭受日寇铁蹄践踏。青年王志强组织游击队抵抗日寇，他的未婚若兰和弟弟志明也加入这一行列。他们忍受着房屋被烧。亲人被杀的巨大悲愤，发动群众，瓦解敌军。使游击队日益扩大。在一次战斗中，，他们机智勇敢，理应外合，将敌军全部歼灭。游击队员虽然来自四面八方，语言各异，但是他们抗击日寇的目标是一致的。

男孩Dominik看到一个美国犯罪的老板谋杀了他的父亲，一名警察反腐败在保加利亚。多年后，他试图为父亲的死报仇，但因谋杀未遂被判入狱15年。在监狱里，他遇到了一位美国摄影记者，他与敌人分享他的复仇思想。两人从监狱里计划了一个阴谋。