月球最高监狱，穷凶极恶的伯格罗多星人鲍里斯越狱逃亡。他在1969年犯下邪恶罪行，最终被年轻的K砍掉一只手臂，送入监狱。此次他逃脱的目的，就是穿越时空杀死K。与此同时，J和K一如既往处理各种外星人引起的混乱，因对鲍里斯的案件三缄其口，两个好搭…

故事发生在第一部的四年之后，此时特警K已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J则继续从事MIB的工作。卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把“萨塔之星”藏在地球…

《名侦探柯南 Episode "ONE"变小的名侦探》对《名侦探柯南》动画第1集“云霄飞车杀人事件”进行了详细的描述。工藤新一是全国非常著名的高中生侦探，他与他的青梅竹马毛利兰一起在游乐园游玩的时候遭遇了案件，在解决该案件的过程中，工藤新一发现了两名行动诡异的黑衣男子，便决定跟踪他们一看究竟。但是不幸被黑衣男子发现，黑衣男子将他击晕后，给他灌下了一种名叫“APTX4869”的神秘毒药，在毒药的副作用下，工藤新一变回了小孩！新一找到了经常帮助他的天才发明家

改编自1997年的同名电影，这部动画主要讲述了关于一个由致力于为地球上的外星人提供星际移民服务的男人所组成的秘密政府组织的故事。

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