师兄李昆在京剧演出中打起了广告。师弟侯广智觉得李昆侮辱了戏台，两人话不投机分道扬镳。五年后李昆靠演孙大圣走穴发家。侯广智则成了剧团的孙大圣专业户。 李昆联系到一笔生意但却需要侯广智的帮助。侯广智答应李昆来见客户—马老板。马老板最近迷上了一个网红，并准备为她排一部《真假美猴王三打白骨精》。因为这违反了京剧传统，侯广智愤然拒绝。李昆偷了祖师爷的戏服签了合同，愤怒的侯广智与李昆再次决裂。但当侯广智看到徒弟们竭力招揽顾客时他终于同意演出。 试演当天侯广智潇洒上台，李昆内心对京剧的热忱被侯广智唤醒，他配合着侯广智说

故事取材自《西游记》第五十七回“真假孙悟空”，讲述孙悟空中了黄眉老怪的奸计，被关押至一座神秘洞穴之中，法力全失、金箍棒也被收缴。黄眉老怪在这神秘山洞中建立了难以撼动的强大军队，囚禁着各路妖怪，在得力战将牛魔王的帮助下，设立了生死场，让小妖在此拼杀，死了的便夺走其灵力，将灵力灌入泥巴造出了六耳猕猴，试图取代真正的孙悟空，洞穴成了残酷的杀戮战场。六耳猕猴假扮花果山猴子，与孙悟空朝夕相处。孙悟空在洞穴中受尽欺压，曾一度陷入绝望，习惯单打独斗的他被迫与众妖联手自救，在一次次的失败中逐渐悟出“大圣”二字的真正含义。

石猴因为屡犯天条，被囚咒怨谷。通玄真人要他戴上紧箍咒下界护佑百姓，石猴不从。金箍带他逃出天庭下界投胎为花小天。仙女阿措受命下界寻访，她找到花小天后去拿金箍，被恶魔巨灵发现。阿措要花小天担负起石猴使命，小天不信。巨灵用计骗小天将金镯归还。阿措揭穿巨灵，与其力战，花小天变为石猴，将巨灵击退。巨灵再施毒计要杀花小天，阿措拼死一搏不治而亡，小天变身石猴上天庭抢得仙丹救下阿措。 巨灵将孩童虏为人质，要花小天带金镯交换。阿措一番力战后，救下孩子却被巨灵擒住，巨灵威逼花小天交出金镯，阿措奋不顾身扑向金镯，被烧成灰烬。花

影片表现的是一个小人物的喜怒哀乐，对于爱情，友情的追求，通过小人物的成长，来折射当今社会千千万万普通年轻人的心路历程，展现人生的多面性。 主人公齐大圣是一个普通的快递员，却不甘平凡的生活，对上司不满，也不愿意对现实妥协。他把希望寄托在了家里的祖传魔法——即一千年前自己的祖先救过孙悟空一命，孙悟空因此留下来的一段魔法。然而等他真的得到魔法的时候，他却发现魔法并不是万能的，魔法只能带来一时的快乐，而要真正的改变自己的生活，还要靠的是自己积极面对生活的勇气，勇于改变自己的决心。而他通过这段魔法经历，也获得了人生

王大圣的青梅竹马南城变成明星转学回归，而此时的南城却性格大变，冷漠寡言。王大圣对南城当年的不辞而别心怀不满，因此不断整蛊南城。可当她需要帮助的时候，南城却挺身而出。王大圣看着他的背影，觉得他一定有难言之隐。

西天取经五百年后，如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。孙悟空为拯救三界，口含如来舍利降世人间。在召集师弟沙悟净、朱悟能的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路。

学霸大圣使用花样技能助人为乐，却在不知不觉中成为很厉害的角色。

巴斯沉入海底之后，被忠实的手下夸克救出。新的一届陀螺大赛开赛了，本次的奖品是基因块。巴斯为了夺得基因块，创建了陨石队，一同大战劲爆战队。他们在试炼之岛，和各国高手大战，巴斯的新队员实力非常强大。他们的陀螺全部升级为第二代。