在名为斯沃罗夫的小岛上，热衷各种各样的科学发明的弗林德·洛克伍德，总是折腾出各种稀奇古怪东西，想法虽然很有创意，但通常都以失败和灾难告终。

特工斯特拉顿的同事马蒂在一次任务中不幸丧生。斯特拉顿就此得知一名叛逃了的前苏联特工巴罗夫斯基拥有一批极为危险的生化武器，如今，他企图用这批生化武器来事实复仇大计。为了阻止巴罗夫斯基的阴谋，斯特拉顿来到了罗马。汉克是马蒂最好的朋友，亦是行动小队中的一员，仇恨冲昏了他的头脑，他的失误导致整个行动计划失败了，巴罗夫斯基从他们的眼皮子底下逃之夭夭。一行人只得再度回到伦敦，重新计划，留给他们的时间不多了。