刘备家眷被困曹营，关云长为存忠义甘作俘虏，被迫为曹军上阵。一场大战，关云长单人匹马斩杀敌方大将，技惊四座，而深受曹操赏识。可是关云长却“身在曹营心在汉”。对曹操所有礼遇均做出婉辞！后曹操查知关云长心仪刘备未过门的新妾“绮兰”，只因一个“义”字而未敢表白。曹操暗施狡计，送上催情毒酒，欲陷关羽于不义！关羽悬崖勒马，从而带着对此充满恨意的绮兰杀出曹营！一路上，关羽连毙曹操大将

公元204年，曹操为率领曹丕、曹彰、曹植三子，和大将许褚众人攻打邺城。袁绍兵败，曹操进殿，权臣为献殷勤，逼迫甄宓献舞。不料曹丕对甄宓一见倾心，曹操颜面有损，一怒之下，将曹丕派驻南皮。甄宓知道袁家已败，又恐入曹操之手，上吊保洁被曹植救下。曹植见甄宓楚楚可怜，俩人日久生情。曹丕立功回邺城，曹操论功行赏，曹丕势必入甄宓为妻。甄宓为助曹植，以曹丕放弃与曹植世子之夺为交换条件，答应嫁给曹丕。曹植不明缘由，伤心不已。曹丕在郭笑等权臣献计下违背信约，再夺世子之位，终得继承魏王之位，篡汉称帝。曹丕三次封甄宓为后，甄宓不从

官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退 曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。