华被调往第七号警署第三队，原想干一番大事，但由雨所带之第三队皆意志消沉。反观由杨所带的第七队为全警署效率最高。一次追捕匪徒中，雨为救华而受伤，杨乘时夺功，华大怒，决待雨康复后，重振第三队雄风。同时，华之乡中女友传出婚讯，华之母命他马上回乡，期间，华之同事反与其母发生感情，华倍感烦恼。及后，余匪硬闯警署营救同党，华等拼命把匪党一网成擒，但仍被杨使计夺去功劳，华决定与杨在警队跆拳道大赛中一决恩怨……

土匪的到来毁掉了春桃（刘晓庆 饰）的新婚之夜，她和丈夫李茂（曹前明 饰）失散了，只身一人流浪到北京，靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里，是刘向高（姜文 饰）一直不离不弃的陪伴和支持着她，尽管两人并没有夫妻之名，但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。某日，春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐，她震惊的发现，这个乞丐竟然就是李茂，春桃收留了李茂，一个两男一女的奇怪“家庭”产生了，三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃，刘向高离家出走，直到这时，春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情，在这个节骨眼上，

因意外事故沉睡多年的精英警察京极浩介（唐泽寿明饰）从昏迷中苏醒，以昭和风味十足的搜查方式与典型的当代警察望月亮太（洼田正孝饰）搭档，闹出了一系列喜剧故事。一年之后，京极和亮太还是一如既往的同住一屋檐下，亮太和结衣两人交往差不多快一周年，京极还是十分顽固的不承认两人的交往。京极的前妻加奈子和丈夫铃木诚还是会邀请京极和亮太每月举办一次「尴尬的晚餐会」。京极和亮太一年间解决了多起凶恶的难事件，亮太一年前是草食系，也发生了极大的变化。两人通过强势、破天荒的搜查方式做了很多贡献，新故事即将展开……

1950年代，全国各地掀起社会主义建设高潮。刚毕业的见习技术员尚越发现五工区常出现窝工现象，他主观认为之所以这样，是因为工人们不懂施工机械原理，对设备不熟悉所致。于是便写了一份缺乏调查研究的报告给了主任牟青。牟看后，在一次会议上批评了尚的脱离实际的做法，尚很想不通。后在工段领导的教育开导下，认识了盲目主观的错误。已提升为副工段长的尚与工段长白福技术上产生分歧，白认为自己经验丰富，干过很多大的工程，依老卖老，并不把尚的建议放在心上。由于工作上的矛盾加上爱情受挫，尚一时情绪低落影响了本职工作，后在领导和工人的

1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰）协助国军进行着破坏江城的计划。