蒲松凌府试高中，蒲家设宴款待亲友，九尾狐素仙设法混入，素仙暗喜找到恩公的转世蒲松凌，随后在蒲松凌前往济南府赶考的路上主动靠近。同时，蜘蛛精喜魅、蝎子精玉磬吸取精壮男子精元灭门屠镇，凌元宗派弟子天海与元仲、清宜追踪妖孽到济州府，把令妖怪现形的护身符分发给百姓。素仙欲以身相报蒲松凌，推搡之中触发护身符意外露出九尾真身，蒲松凌惊吓逃跑。崟风得知九尾狐下落，欲取素仙内丹，带众妖袭击书生，逼素仙现身。一边是忘却前尘的转世恩人，一边是千年苦修的本命内丹，最终素仙该如何抉择......

本是太乙真人徒弟的灵珠子（曹骏饰）因为不小心放走了作恶多端的九尾狐，遂被解除仙籍，贬到了人间，投胎成为了陈塘关李靖之子。投胎成为人类的灵珠子，也就是哪吒本性不改，机灵古怪的他好奇心重，易冲动，爱打抱不平，惹出了不少事端；而那一边，被哪吒放走的九尾狐附身到了苏妲己（罗海琼饰）身上，迷惑了纣王，让苍生受苦。某日在海边玩耍的哪吒和东海龙王之子起了争斗，一怒之下把恶龙剥了皮抽了骨。知道哪吒闯下大祸的李靖暴怒，为了不牵连别人，哪吒自残而亡。天上的太乙真人用莲藕让哪吒再次复活。随之而来苏醒的还有哪吒前世的记忆，一场保

情为沧州民间富户徐万海偶得传国至宝仙人承露盘，欲进献给当朝皇帝，却不慎走漏风声被民间大盗“九尾狐”得知，徐万海为了宝物安全，希望平安镖局接受护宝任务。但因徐万海先前得罪过平安镖局，自知理亏，于是在新任知府的调解下，谷平安以其人之道还其人之身的方式答应了为徐万海护镖。