这是汽车人和霸天虎之间毁灭性内战的最后几个小时。撕裂他们的家乡塞伯坦星球的战争正处于转折点。两位领导人，擎天柱和威震天，都想拯救他们的世界并统一他们的人民，但只能按照他们自己的方式进行。为了结束冲突，威震天被迫考虑使用塞伯坦所有生命和力量的源泉火种来“重新格式化”汽车人，从而“统一”塞伯坦。在寡不敌众、枪械落后的情况下，疲惫不堪的汽车人在“围攻”之下，精心策划了一系列绝望的反击，以执行一项任务，如果一切顺利，最终将做出一个不可思议的选择：为了拯救他们的星球而杀死它。

这是汽车人和霸天虎之间毁灭性内战的最后几个小时。撕裂他们的家乡塞伯坦星球的战争正处于转折点。两位领导人，擎天柱和威震天，都想拯救他们的世界并统一他们的人民，但只能按照他们自己的方式进行。为了结束冲突，威震天被迫考虑使用塞伯坦所有生命和力量的源泉火种来“重新格式化”汽车人，从而“统一”塞伯坦。在寡不敌众、枪械落后的情况下，疲惫不堪的汽车人在“围攻”之下，精心策划了一系列绝望的反击，以执行一项任务，如果一切顺利，最终将做出一个不可思议的选择：为了拯救他们的星球而杀死它。

这是汽车人和霸天虎之间毁灭性内战的最后几个小时。撕裂他们的家乡塞伯坦星球的战争正处于转折点。两位领导人，擎天柱和威震天，都想拯救他们的世界并统一他们的人民，但只能按照他们自己的方式进行。为了结束冲突，威震天被迫考虑使用塞伯坦所有生命和力量的源泉火种来“重新格式化”汽车人，从而“统一”塞伯坦。在寡不敌众、枪械落后的情况下，疲惫不堪的汽车人在“围攻”之下，精心策划了一系列绝望的反击，以执行一项任务，如果一切顺利，最终将做出一个不可思议的选择：为了拯救他们的星球而杀死它。

奢靡生活的富二代富承华突遭父亲企业破产的打击，流落街头成为快递员。在帮送花的日子里，富承华与翁敏敏产生奇妙的情谊。为了拯救自家公司，翁平安同意翁敏敏与刘开明之间的婚约，并约定见面。在翁敏敏的闺蜜钟晓玲的建议下，富承华冒充翁敏敏的男友赴会也受到翁家人的青睐，但富承华却发现自家破产似乎与翁家有关。不听父亲婚约安排的翁敏敏发现富承华被刘天明打伤，并从刘天明口中得知富承华的“真相”。因心理负担，富承华拒绝了翁敏敏表白，后者被迫同意与刘家的婚事。已得到改造了解了生活真谛的富承华得知后，他怎么对待这样感情，如何处理这

头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人

微型传说的战斗已经过了十年。在地球上，汽车人战士们发现了新的能源，也就是被称为“能量晶体”的奇特能源。在此同时，潜伏于UNICRON残骸中的ALPHA Q率领的恐惧兽军团开始朝着世界各地的能量晶体开采触进攻，也就在此时，密卡登转生成为惊破天，并且重新集结霸天虎成员 世界变成了汽车人、霸天虎和Alpha Q军团争夺能量晶体的战场。

21世纪以来，日本自动车工业有了惊异的变革，借由装载人工智能，让每个人都能安全地开车上路的“AI Car”正式开发生产。而在如今的2012年，被视为模范机能城市的横滨新都心内，有着一所专门培训小孩子AI Car驾驶技术的特别学校“阿卡迪亚学园　ARCADIA”。就读阿卡迪亚学园五年级的轰驱流，是个个性莽撞却有着天赋异禀驾驶技术的少年。某日，在学园长的邀请之下，和座车“Libird”相遇。事实上，阿卡迪亚是根据“螺旋石碑”之警告预言，而成立对抗犯罪组织的秘密防卫机关。