遗传了母亲精神病的凯伦（Harriet Andersson 饰）经过入院治疗，被作家父亲大卫（Gunnar Björnstrand 饰）安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁（Max von Sydow 饰）是一名医生，两人的感情此时处于低谷，马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟彼得颇有才华，但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整，但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去，被留下的凯伦开始沉溺于冥想，并对彼得显示出侵略性，在两人回岛之前

民国时期，歌舞升平景象之下是暗流涌动，天一影片公司的女星杜兰若因为家庭联姻被迫嫁给自己不喜欢的少帅上官慕云。与此同时，茶楼里给女星李盈盈弹琵琶伴奏的跑堂女青青，因为地位低下经常受人欺负和瞧不起。这天，李盈盈辱骂青青并与她发生争执，但幸运的是，杜兰若及时出现解救了青青，并给了她一个演员招募表。青青眼看着自己的演员梦和寻找亲生父母的愿望即将实现，却因为五块大洋的试镜费而束手无策。她向父亲寻求资金支持，但未能得到帮助。于是她决定去当铺用自己的贴身玉佩换取钱财，然而巧合的是，正好在这时，上官慕云手中握着一块完全相

在某个朔夜，犬夜叉一行和妖怪奈落展开最终决战。经过一番艰苦缠斗，他们终于消灭这个邪恶的妖怪，漫长的征战终于告一段落。戈薇短暂回到现代休整，随后再次和犬夜叉、七宝踏上寻找四魂玉碎片的旅程；法师弥勒的风穴消失，他返回寺庙拜祭父亲；珊瑚则和云母四处寻找流浪的弟弟琥珀。　　安宁的日子并未持续太久，获得自由的神乐在神无的的指引下，见到被封禁在生命之镜中的神久夜。五十年前，在神久夜的力量下，大地陷入永久的月圆之夜。弥勒的父亲弥苞法师将其封禁。为了解开禁锢，神久夜授意神乐寻找龙头之玉、蓬莱玉枝、佛之石钵、火鼠裘、燕之子