本片讲述了清末民初千安镇许氏家族大少爷许松，从地狱之门拾回残命，历经至亲尽失，削骨易容之痛。化身打更人毛小山回到千安镇。此时千安镇内恐怖事件频发，誓要报这血海深仇的他，面对曾经有婚约的爱人和挚友，只能

林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……

江湖术士茅山明法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进一寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长误作马贼抓获，幸亏道长九叔及时出现才逃过一劫。 正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼掳去……

林辉接师父电话后赶去茅山，火车上揭穿假相师胖子的伎俩，还预言其血光之灾，随后应验。到金坛站，他识破风水骗子张三疯的骗局，发现对方是同门师兄。抵达茅山，林辉见到师父李天元，得知师父寿元将尽，要传天相派秘

二十世纪末，吸血僵尸在香港四处吸血害人高得人心惶惶，茅山第82代传人受香港人民所托来港进行捉僵尸任务，经历千山万水满以为成功消灭了所有的僵尸。可是他们却万万没有料到被一个成了精的千年野僵尸逃脱法网並进行了一场更恐怖的报复行动。野僵尸王统领群魔三界四处吸血害人但中了茅山真人的三味追尸符野僵尸只有遁地而走，茅山真人只有靠被僵尸咬过的人带路追寻野僵尸王的行踪……