Arawee（Jui饰）和Anthiga（Rita饰）是同父异母的两姐妹，她们总是不断的竞争，互不相让，她们拿两兄弟的真爱来当赌注，Arawee将利用这次机会来报复她的妹妹，因为她不相信真爱，Anthiga则想方设法想要赢得她爱的男人的心，然而这场比赛却渐渐不受她们控制了...

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。