武大郎是个侏儒，其美貌妻子潘金莲试图勾引武松，被拒绝，后被当地富户西门庆勾引，奸情败露后，两人趁武松外出公差毒死了武大郎。武松为给哥哥报仇，先杀了潘金莲，又至酒楼与西门庆恶斗，终将西门庆杀死，替哥哥武大郎报了仇。但武松也因此获罪，被流放孟州。在去孟州途中，在十字坡酒店，武松结识了张青、孙二娘夫妇。到达孟州牢城，交了一个叫金眼彪施恩的朋友。第二天，武松一路喝酒，喝到快活林，将蒋门神打到。蒋门神灰溜溜地走了，快活林酒店又归还给了施恩。武松因痛打蒋门神遭张都监陷害，被刺配恩州。在荒僻之地飞云浦，公人受蒋门神指示

武大郎发现潘氏与西门庆通奸，被两人投毒害死。武松为哥复仇，取潘氏首级。夜下大雨，武松血溅全身，径直走到狮子楼斗杀西门庆取了他的项上人头。武松杀人前往衙役自首，被发配孟州。武松到达孟州后结识了施恩，后为施恩报仇暴打了抢走快活林酒馆的蒋门神，孟州城的张都监，派人将武松请到了府中，并将府中的养娘玉兰许配给武松做妾氏。过了几日在武松的房间翻出了一箱金银财宝武松成了盗窃贼。怎知这都是张都监张团练与蒋门神报复武松的计策，玉兰为给武松作证被都监夫人打死。武松再次被发配，目标恩州牢城。途经飞云浦，遇到埋伏好杀手被武松解决

武松行侠仗义，在乡间打死了一个恶霸，离家避难在侠士柴进庄上。日久，因思念哥哥武大，动身回乡探望，路过阳谷县景阳冈，在一家酒店饮酒，闻说冈上有猛虎拦路伤人，武松不信，仍然乘醉进山。夕阳西沉，冷风萧萧。忽然，一只吊睛白额虎，向武松迎面蹿扑而来，武松奋身搏斗，终将猛虎打死，为地方除了一害。阳谷县知县见武松武艺高强，便收为都头，让众猎户迎拥武松游街三日。众百姓闻讯都来争看打虎英雄，武大发现这打虎的英雄不是别人，竟是久别的兄弟，便欣喜地告诉他的妻子潘金莲，一同上前与武松相见。武大身材矮小，为人忠厚老实，在家乡受人欺

本美术片为木偶片。爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时，见电视机里又再讲老掉牙的武松打虎的故事，便颇不以为然地吹牛，“这算啥，要是我是武松，也能打死老虎。”话音刚落，他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店，“武松”被店小二热情招待，可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀，好在他比较聪明，蒙混过关。上了景阳岗，“武松”对着美景倒头就睡，梦醒时分立刻被吓坏：他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪，这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚，也并不打算伤害他，相反和他一起玩起了游戏。

潘金莲天生丽质，自小被卖作丫鬟，后被逼嫁丑汉武大郎为妻。大郎弟武松天生神勇，以醉打白额虎扬名，潘金莲见武松高大英俊，竟向他大胆示爱，武松严词拒绝，并为避嫌，远走他方。富商西门庆见潘金莲貌美，收买淫媒王婆引潘金莲入圈套。潘金莲恼武松不解温柔，毅然与西门庆在一起，西门庆为绝后患，接纳王婆奸计，毒杀武大郎。武松得悉兄长遇害，为兄报仇。