大周王朝人妖共存，妖族残暴横行，人族一致对外，努力培养人类强者，其中最强的人被称为“神魔”。吴州东宁府孟家公子孟川，因年幼时目睹母亲被妖魔所害，自此勤学苦练，希望能为母亲复仇。孟家本是东宁府五大神魔世家之一，但是由于孟家的老祖宗孟仙姑的生命即将走到尽头，地位已经岌岌可危。孟川原本平静的生活被打破，为了家族的荣耀，孟川在自身努力和家族倾力培养之下苦炼技艺，凝元神、悟刀势。最后离开东宁府，和伙伴一同前往最古老的宗派元初山继续学艺……

本片为孙仲导演之代表作之一，由倪匡编剧，狄龙、汪禹、谷峰及赵雅芝主演。故事描述，河东府教头王阳（狄龙）受地方土绅孟二达（谷峰）陷害，成杀人疑犯，惟匿藏孟家任教头。后王收好武青年周平（汪禹）为徒，却惹孟不满；原来周、孟两大族为死敌，孟觉聘王当教头，实乃养虎为患，遂唆使大盗「一条鞭」施以偷袭，幸王逃过大难，只是受了伤。孟家有寄居少女嘉嘉（赵雅芝）向不值孟氏所为，且对王很有好感，遂暗中援手……