诸葛亮生于乱世，胸怀兴汉室、安黎民之大志，出山辅佐刘备。但曹操势大军猛、刘备屡战屡败，几无容身之地。为彻底击败曹操，实现三分天下有其一的宏伟抱负，诸葛亮毅然赴江东游说，联吴抗曹。一代名将诸葛亮真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已”。

东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。

汉末诸侯纷争，赵云在青州一战中因被当作弃子，心灰意冷下告别白马义从的兄弟们，归隐常山。多年后，曹营的武痴夏侯恩闻讯而来，带兵屠村后射杀赵云的小侄子，逼他过招，赵云伤痛失智下被击落山崖。赵云被名医樊阿所救，来到邺城与刘备相遇。刘备邀他共襄义举，赵云勉强答应，但表明为侄子复仇后就要离去。他信守承诺为刘备而战，义从兄弟们却为赏金而与刘备为敌，双方在新形势下各为其主，成为对手。直至长坂坡一战，刘备逃亡时却不舍十万樊城百姓，赵云被他的仁义所折服。最终赵云说服其他义从兄弟加入，再次并肩作战，共同面对身体被倚天藤强化的

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜派鲁肃讨还不得后亲自率五万人马准备生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮以联盟抗曹的大义劝周瑜，周瑜不听，结果大败，在巴丘忧愤而亡。诸葛亮前来吊丧，张昭令一千士兵埋伏，以周瑜的夫人小乔摔杯为号，捉拿诸葛亮。诸葛亮泪纷纷哭诉前情，小乔深受感动，对生杀二字难下决断。这时，曹操带领十万人马犯江东，张昭忙向诸葛亮道歉。诸葛亮重申协力同心，共抗曹兵。张昭大喜，将诸葛亮请至后堂，共商抗曹大计。

董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。

《三国演义》描写了从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，以描写战争为主，反映了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争。反映了三国时代各类社会斗争与矛盾的转化，并概括了这一时代

刘备家眷被困曹营，关云长为存忠义甘作俘虏，被迫为曹军上阵。一场大战，关云长单人匹马斩杀敌方大将，技惊四座，而深受曹操赏识。可是关云长却“身在曹营心在汉”。对曹操所有礼遇均做出婉辞！后曹操查知关云长心仪刘备未过门的新妾“绮兰”，只因一个“义”字而未敢表白。曹操暗施狡计，送上催情毒酒，欲陷关羽于不义！关羽悬崖勒马，从而带着对此充满恨意的绮兰杀出曹营！一路上，关羽连毙曹操大将

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺取西川，实想暗袭荆州，生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计，决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地，命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义，奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听，命吴军围困荆州。两军在城外展开激战，周瑜大败，退至芦花荡

年过古稀的赵云为了帮老皇帝刘备踏平魏国再度出山，却在凤鸣山上被大军包围，迎来人生中的终极决战。回思往事立残阳，在这电光火石中，一幕幕征战中的腥风血雨，一阵阵军旅间的喜笑悲愁，纷纷出现在这老将军的眼前。

乱世出英雄，可在《Q版三国》这个“乱世”里，一切有待商酌。名字、职业、毛病各不相同的刘备、关羽、张飞三人戏剧性相逢，炮制出威力增加百分百的爆笑炸弹。“我姓刘，名备，所以叫刘备”，这样无意义的解释理所当然地遭到旁述先生的重拳打击，而卖牛杂的无牌小贩关兄卖出了好大一个名堂，直接导致三人成为军队里的难兄难弟。经过军营的“严酷”训练，在士兵考核中得到三只闪闪发亮的大鸭蛋，纵然有刘兄的妙解也架不住试卷上“炮灰级士兵”的评价。为了不落到“炮灰级士兵”的悲惨下场，三人结伴而逃。