中州剑派掌门人江子超与女儿上青，一次路见不平，拔剑救妇，与“血符门”结怨；江氏父女不敌凶徒，先后殒命，江氏门下七师妹郁芳芳，与大师兄韩珏复仇……

大理王子段誉性擅习文而恶习武，偏偏无意间学会几种上乘武功，包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵，但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰，并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然，可是后来知道自己是辽人，亲生父母被汉人所杀，痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人，被整个武林追杀，顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴，并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长，阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿，而段正淳却为害死乔峰父母的仇人，顿觉万念俱灰，唯有乔装成段

以叙事为主的表现手法，穿梭于现实与想象的诗意表达。

千金小姐刘贞莲（林玉 饰）不幸身患痲疯，其父刘员外（罗维 饰）招赘穷书生李孝文（凌波 饰）为婿，意图卖疯传毒。贞莲将真相和盘托出，孝文感于贞莲真情，决意回乡禀明母亲，迎接贞莲返家。刘员外发现贞莲疯疾未去，惟恐败坏家风，一怒将贞莲锁入石屋。贞莲万念俱灰，竟狂饮毒酒，以图自尽……