故事根据《沂源抗战资料》真实战争故事改编，讲述了抗战时期山东军区特务营在对菌山保障山东作战指挥中心安全脱围与日军发生惨烈激战，教导员唐建衡拉响手榴弹与日军同归于尽，营长严雨霖接到命令带领部队在山顶坚守最后20分钟，最终在完成任务时弹尽粮绝与战友14人不畏牺牲一起跳崖，保证了山东军区机关的顺利转移。严雨霖与7名战友幸存，归队继续战斗的故事。1942年的这场对菌血战，讴歌了中国儿女不屈不挠、英勇抗争的爱国主义精神，艺术的再现了抗日战争期间北沂蒙地区在党的领导下不怕牺牲、勇斗强敌、团结协作、无私奉献、爱党爱国的

1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部队，被迫分头潜入安定县城，却在县城联络点被特务队伏击。负伤的刘汉被洪大宝所救，在妇救会长王玉兰帮助下得到上级的命令，伤愈后留在安定地区建立敌后武工队，打击日寇。刘汉在进步青年钟婷婷，猎户出身的李元杰，抗日救国军的郑二宝等人的帮助下，与安定县城的日军展开了斗智斗勇的战斗，他们灵活机智，运用各种手段打击日寇，队伍也在

赵传奇接上级指令，令他带上档案，回军区接受重要任务。途中遭遇伏击，不得已烧掉档案。身负重伤的的赵传奇回到了军区，因无法证明身份而产生误会。赵传奇巧用诈降突围的事情恰巧又被军分区的侦察员亲眼所见，于是，赵传奇被扣上叛徒的帽子，跌落至谷底。小野的父亲为子报仇。请命前往晋察冀驻军，趁军区防御空虚，调动大队军马冒然出击。身陷禁闭的赵传奇凭借经验使得军区首长脱离险境。寡不敌众的赵传奇眼看要被俘虏，却被一伙拿着武器的村民解救。这些村民是褚家村的幸存者，为了活下去他们拿起武器开始保护自己。赵传奇获救后只好留在褚家村，赵