幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江

1583年，正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售，他动员妻子宫木，妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中，发现风险很大，宫木不得已带着孩子回乡，藤兵卫去参加羽柴的军队，阿滨去追赶丈夫途中，被一些士兵轮奸，最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器，他被她迷住，乐不思蜀，后被一行脚僧告知实情，此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语，才使他脱身回到故乡，但一夜后，他发生妻子已消失，原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领，拿去邀功

专责编写装裱佛经的大经师经宫廷批准向有独自经营权，身份虽为商人，却获准配刀冠姓，地位显赫，财源滚滚。大经师以春（进藤英太郎 饰）为人悭吝，不拔一毛，对待妻子（香川京子 饰）娘家尤其吝啬。另一方面以春却爱慕下女阿玉（南田洋子 饰），图谋不轨。阿玉被逼无奈，谎称已同画师茂兵卫（长谷川一夫 饰）定下婚约。大经师夫人的哥哥资金周转遇到难处，姐夫亦不肯相助，夫人分外为难。关键时刻，茂兵卫四处筹钱，出手相助。反因此惹来以春猜疑……本片荣获1955年蓝丝带最佳导演奖。

江户时代没干劲的武士矶部矶兵卫的故事，疲于浮世的没干劲武士，在此参上！！在下矶部矶兵卫，以成为优秀的武士为目标，每天都在修炼的年轻少年在此，话说刚才我捡到了春画！这个世界的一切，因懒洋洋这招全都能搞定。（因制作原因，本片无第7话）

距今约300年前，江户时代初期的剑客——柳生十兵卫，他的弟子小田豪鲤之介协助将“心形眼罩”传给第2代柳生十兵卫。而成为第2代柳生十兵卫的条件是“水汪汪的、柔柔嫩嫩的、肉肉的”(ぽちゃぽちゃのぷりんぷりんのぼんぼーん)。 300年后的今日。一名典型的女中学生——菜之花自由，在鲤之介眼中具备“水汪汪的、柔柔嫩嫩的、肉肉的”之特质。菜之花自由载上次眼罩后并能变身为天下无双的剑客“柳生十兵卫”第2代，并且以剑道和平消除龙乘寺家族对柳生家族的怨恨，此亦是第2代柳生十兵卫心形眼罩的秘密所在。