你还记得儿时陪伴你的玩具吗？它们现在在哪里呢？当有一天，你们重逢，你会不会想起它曾经给你的温暖，和传递到手心的，爸爸的爱？

埃迪·布朗是个十二岁的孤儿，此刻，他找到了新的养母。新养母年轻、漂亮，麻烦的是有时候却会隐形，让人看不见。不久，埃迪得知自己继承了一笔不少的遗产，又有两个远房的亲戚想要领养他，当然目的不是他，而是那笔遗产。他知道他们不怀好意，便拒绝了他们，不想却使自己身陷危险之中。这时候，养母挺身而出，用她隐身的能量帮助埃迪摆脱了困境。

由演员亲自演示世界各国有趣的玩具、游戏及手工制作等，并利用玩具表演各种小故事及过家家游戏。

主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。 危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。