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1907年，天津，两个英国士兵在强暴中国妇女时，被江湖女侠“蓝色妖姬”杀掉，英国领事馆借机对中方发起非难，动用武力包围县衙，一时间人心惶惶。私人侦探东方鸿飞（于荣光饰）受命朝廷追查凶手，查出“蓝色妖姬”真实身份是平时温文尔雅的小学教师赵卓雅（王思懿饰），并与其一见倾心，不过随着二人了解深入，东方鸿飞也逐渐发现赵卓雅虽然身怀绝技，除暴安良，但还藏有太后心腹的隐秘身份，被太后派往民间追寻宫廷至宝“八骏图”。各路人马反复较量，“八骏图”几经易手，真假难辨，又值革命党势力喧嚣尘上，试图推翻朝廷，外有洋人虎视眈眈，

为了求助梦婷，浩天回到过去，要从无相手上拿到可以治愈一切病痛的无极诀钥匙。回到过去的浩天被好心的大叔救起，大叔儿子阿信想得到赏银在不知事情原委的情况下带着月牙来抓捕浩天。浩天因为救楚梦婷心切离开了住处，躲过一劫，最后在怡红院遇到了和楚梦婷长得一模一样的玉娘，浩天由于没有古代银两付账只能被迫在怡红院做下人来偿还，和怡红院势不两立的花月楼多次来挑衅，都是浩天帮忙解决，所以深受怡红院老板娘宋夫人的喜爱，浩天为了尽快还完账去找无相便用现代的方式为怡红院开办了一场盛大的舞会，让怡红院人气爆棚。最终，经过磨难，浩天和

雄踞在大陆中心的幽南国繁荣昌盛，国主刘骜英明神武，和皇后云棠举案齐眉，羡煞天下人，而他们的三位掌上明珠也颇受瞩目。大公主桑若沉稳端庄，心系天下，又加之自小在医药上有天赋，所以经常去往民间施药行医，是最受百姓爱戴的公主。此外，她还和自小住在皇宫里的他国质子苏谷感情甚笃，不日即将完婚。二公主琴镝能歌善舞，性子难免骄傲跋扈，但心地善良。三公主素妗可爱纯真，喜欢大自然，性格却有些莽撞。三姐妹间虽偶有吵闹，但最终总能和好如初。故事里幸福的日子永远显得短暂。苏谷利用桑若对自己的感情，和旧部里应外合，成功血洗皇宫，一夜

元朝末年，武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中，与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子，取名无忌。十年后，张翠山与妻子回归中土，却因与屠龙刀的瓜葛，双双被逼自刎，只留下孤儿张无忌。机缘巧合，张无忌练成了绝世武功，并救明教于危亡，被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后，恋上张无忌，并为了他最终放弃郡主之名，与父兄决裂。除了赵敏之外，张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密：刀剑之中所藏的，乃是武功秘

汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。