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魔力家族的“La prima festa”（初回限定版）特别篇，讲述了某天，众人意外交换身体的搞笑小故事。

本作的舞台是一座架空西欧都市，是一部充满了冒险及童话色彩的奇妙空想物语。主人公无（ナイ)是位失去记忆的少年，不但缺少常识，对自己也知之甚少，只残留下要寻找自己的腕轮之前的主人“嘉禄”的记忆。无在旅途中被叫Mine的女人绑架，后被花砾所救。得知了腕轮与组织“轮”之间的关系，两人踏上了旅途。在一连串的意外发生后，世界的面纱缓缓掉落……

以现代的日本（浮世绘町）作为舞台，描绘了人和妖怪的日常的怪异空想，继承百鬼夜行大头领的少年在妖怪百鬼夜行的世界中劝善惩恶的故事 。 故事中的妖怪，大部份是出自鸟山石燕的“画图百鬼夜行”和竹原春泉的“小人儿书一百故事”的妖怪画集。 作者曾表示，创作时最喜欢听台湾的闪灵乐团，作品灵感也受到该乐团影响。

新选组诞生时，母亲因病而亡的龙之介，在失去生活的心灵支柱、漫无目标的四处彷徨时，被要上京的尊王攘夷派浪士打劫而身无分文。没有食物又没有钱的龙之介，就在他快饿死时，遇上了正要前往京都路上的芹泽鸭。厌恶武士，但在接触了那些为了成为武士而努力的人们、并了解他们的目标与梦想后，龙之介顽固的心也开始有了变化。他们心中向往的武士是什么？作为自己目标的道路又在哪里？这就是，在幕末动乱之中，一位无名少年的故事……。