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经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。十多年后，杨康之子杨过（傅声

故事讲述石中坚（郭振峰 饰）自幼随养母梅芳姑于深山居住，一日偶拾「玄铁令」，并得谢烟客传授武功，却被长乐帮帮众误认为帮主石中玉；及后更被丁珰所骗，愿意替石中玉到雪山派代罪领死。最后真相大白，石中坚竟为石清失散多年的儿子。

丞相之女——千云兮，天生被认定为不祥之人，其父还用奶娘雪姨的性命要挟她，替妹妹嫁给政敌夜王爷。本来水火不相容的两个欢喜冤家，竟然在接触中互生好感。一直想离间他们的人却在这时对云兮的好姐妹南晴婉痛下杀手，这场刺杀背后，还隐藏着一场精心策划、针对王爷和云兮的大阴谋……