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北岛真夜是个平凡的高中生，是一个贫穷家里的小女孩，与在横滨唐人街面店工作的母亲相依为命，与母亲住在中华料理店的二楼，但她不论功课、运动各方面表现都不好，但真夜十分喜爱戏剧，却很有模仿演出的才能，只要是她看过一次的戏，就可以将全部台词背起来。她获选参与学园祭的戏剧演出机会，但她所饰演的角色（比比）是村里最穷，受人嘲笑的角色，令她感到十分自卑。在一个偶然的机会，真夜遇到了以前著名的演员月影千草，真夜受到月影老师的鼓励，终于敢抬头挺胸的站在舞台上，尽情的表演。从此，真夜在月影老师的提携下，到东京加入她的月影剧团

北岛麻亚是个平凡的高中生，与母亲住在中华料理店的二楼，但麻亚十分喜爱戏剧，只要是她看过一次的戏，就可以将全部台词背起来。她获选参与学园祭的戏剧演出机会，这时，一个偶然的机会，让麻亚遇到了女艺人月影千草，麻亚受到千草的鼓励，终於敢抬头挺胸的站在舞台上，尽情的表演。从此，麻亚在千草的提携下，进入演员训练班上课，一步步迈向她的演艺生活……

猫眼三姐妹是个专门窃取美术作品的盗贼集团，她们作案时总会留下带有“猫眼三姐妹”字样的卡片。事实上，被猫眼三姐妹所盗的美术作品原本都属于她们失散多年的父亲海因茨，一位著名的艺术收藏家。犬鸣署的警员内海俊夫负责调查猫眼三姐妹的案子，但是逮捕行动却一次又一次失败。内海俊夫的女友来生瞳，经营着一家名为“猫眼”的咖啡厅，内海却不知道她就是猫眼三姐妹之一……