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一年一度的收获节来临之际，蓝精灵们正在举行一场蓝莓采摘比赛。“小勇敢”因为不满“小聪明”这个九连冠采摘能手所以偷偷尾随“小聪明”来到了蓝精灵禁地——断头蓝谷。原来“小聪明”在这里藏起了大量的蓝莓给自己，难怪他能够轻松赢得比赛。“小勇敢”设计吓走了“小聪明”，谁知“小聪明”在慌乱中掉入了格格巫设置的陷阱，闻讯赶来蓝妹妹跟“小勇敢”也先后被抓，正在这个危机的关头，传说中可怕的无头骑士出现了……

故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 　　罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kr

“火石”弗兰德和他最好的朋友巴尼现在正春风得意，他们刚刚从布老托国的学校毕业，来到一个采石场工作，他们生活得简直好的不能再好了。克罗尼尔上校的女儿威尔玛是个漂亮的小姑娘，但是她的生活却很不幸，母亲很少关心她，于是她逃出了家。不久，她遇到了巴尼的朋友贝蒂，两个人很快成为了好朋友，于是她就在当地住了下来，却不想使弗兰德从此坠入了情网。

影片讲述了纽约警局警犬麦克斯与它的人类搭档FBI探员弗兰克联手破案的惊险经历。本互不相识且性格迥异的一人一犬，因为一宗珍稀动物偷盗案被强行组队。随后更被派遣到拉斯维加斯参加全球知名犬展，通过卧底行动缉拿罪魁祸首。而此次行动对于“厌狗”的探员弗兰克和不修边幅的麦克斯，远比想象中的艰难。