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民国初年十多年未回家的戴天理带着闺女回到了热河承德，还没到家刚刚在集市减了辫子的戴天理就在街上听到消息送文物的队伍让戴大刀截了，龙营长正带着人要去毙了。戴天理一听忙问是戴翰霆？龙营长带着士兵到丽正门前拿下了戴翰霆要枪毙，戴天理拦下囚车和龙营长请求放了自己亲爹，自己清朝的时候杀了两个洋鬼子就成了通缉犯。围观的父老乡亲都知道当年戴天理的事认为戴天理就是英雄都为着戴天理求情。

大学里流传着一个流言，研究生楼会“闹鬼”。冬青就住在这栋楼里，月圆之夜，神秘的人物一一登场。在冬青的一双眼中，谁是人？谁是鬼？危机之际，玄女及时出现。冬青想起赵吏曾对他讲过的话：“在月亮变成红色的时候，我会来找你。”玄女对冬青说，“红月之期，赵吏没有如约前来，他一定是出事了。”冬青惨遭杀害，玄女用“天女之血”把冬青的灵魂强制留在他的体内，要让冬青能够继续活下去，找到赵吏成了当务之急。当两人辗转找到流落在精神病院的赵吏时，却发现赵吏已经神志不清，无法帮助冬青。

新年，城市发生幼儿失踪事件，娅追捕未遂，而冬青在便利店外，又被神秘的少女缠上了。少女说自己是“年”神，并且了解冬青体内存在的魔神转生。在冥界的新年庆典中，冥王在赵吏面前，回忆起了数千年前的那场大战，冬青体内隐藏的秘密，终于水落石出。

本剧讲述了1946年秋冬，因战争情势变化，延安第二保育院受命组建队伍、护送136名孩子前往安全区域的“娃娃长征”的故事。全体保育员和战士抱着“大人在、孩子在，大人不在、孩子也要在”的信念，浴血牺牲保护全部孩子们的周全，在枪林弹雨、恶劣环境的迁移中最终完成了这一壮举，孩子们无一人伤亡、完满交回父母手中。这种坚定信仰下的舍己为人、不怕牺牲的崇高精神，也成为“马背摇篮”精神，持续感染和影响着当下时代。