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来自美国的特派警探张德培和香港本土警察郑天辉是两个出身富裕家庭的公子哥，他们不约而同违背了父母要求自己从医的愿望，而选择了警察这一行业。在侦办一桩毒品案件时，两人不打不相识，成了好搭档。时金三角毒枭研制出一种纯度极高的毒品——天使尘，他们意欲借香港为跳板，将毒品及其配方流入美国。为避免毒品泛滥，美国和香港警方联手调查此案。情报显示，富商陈百长和即将来港表演的云南武术团有重大嫌疑，两个好搭档及其上司乔装打扮，混入会场……

很多黑道上的人为了争夺稀世珍宝 “死亡之钻”而丧命，傅振华又一次帮高振华女朋友高雅萍的哥哥拿到了“死亡之钻”。振华回到住处，他又开始头痛，便拿出高鸿为他从国外买的特效药吃下去，然后回想起了在警校的那次谈话“因为你在警察学校毕业成绩最优秀的，我们派你做卧底，查探鸿兴犯罪集团的一切，我们会将你的身份和姓名全部取消，任务完成以后我会安排你升职，你没有选择余地，因为你的身份已全部毁灭。”因此傅振华为高鸿夺稀世珍宝，杀了一些心狠手辣的黑帮老大，而被警官白义胜追捕

姜暮（虞书欣 饰）自幼父母离异，随母亲长大。成年后，姜暮独自飞往察国寻找父亲靳强和哥哥靳朝（何与 饰）。两人并非亲兄妹，靳朝从小被靳强领养，靳强离婚后将靳朝带走。靳朝如今的生活充满着危险和未知。随着时间的推移，姜暮逐渐融入靳朝的圈子，也发现了靳朝冷漠外表下的温柔。在经历过一些事情之后，两人勇敢地承认了内心的那份感情。然而一场意外导致两人断联。多年后，他们在南京重逢，沉寂多年的真相终于浮出水面，当年的误会与秘密也随之揭开。