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故事发生在偏僻贫瘠的云顶村之中，杨父为了供弟弟杨小迪上学，让姐姐杨招弟把家里的白马卖了换钱付学费。山高路远，杨小迪背着父母悄悄跟着杨招弟去马市，最后却只有姐姐回到家中。姐姐是否知道弟弟的踪迹呢？

卧底探员陈凤翔在破获一宗社团大案之后转任文职，却在八年后又被反黑组重新招回。由于现今江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈凤翔重出“江湖”。他加入以张少钧为首的反黑组团队与新晋恶棍展开周旋，对手中不乏昔日好友与仇家，这令陈凤翔一度进退两难。距香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈凤翔在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。