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故事发生在清朝雍正年间，大臣纪献唐深受皇上的宠幸，因此格外放肆狂妄。他看上了副将何杞的女儿何玉凤，想霸占她做自己的儿媳，哪知道何杞一身傲骨断然拒绝。愤怒的纪献唐设计将何家灭门，只有何玉凤死里逃生。愤怒和悲伤之中，她发誓要替父亲报仇。何玉凤找到了深藏不露的邓九公，向他拜师学艺，习得了一身了得的功夫，并化名十三妹，只等复仇的时机到来。哪知道纪献唐远比十三妹想象的要狡猾得多，她的两次复仇计划均以失败告终。一次偶然中，十三妹得知有人想要陷害善良单纯的安公子，不惜远赴悦来客栈，向后者报信。

该剧以大革命失败到抗日战争前夕国共对峙十年为历史背景，讲述了共产党地下工作者江波如何在国民党军中经过漫长的敌营生涯，历经风险、逐渐成长，为党获取了大量重要情报，成为了一名高级红色特工的故事。展现了江波与国民党敌工人员何昆紧张的殊死较量，以及与三位女主角之间丰富细腻的多层次情感。