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包拯在庐州破获“鬼新娘”一案后，和公孙策、小展昭进京赶考。途中，公孙策进科场的浮票被一对贼母女偷取，包拯等人只能一路追赶至河对岸的无极岛，在寻回浮票后入住无极客栈。自当晚起，此地开始发生连环命案，而且每次案发前，包拯都会收到一封幕后主使寄给他的匿名信，经过一番番与嫌疑人的周旋和抽丝剥茧的推理调查，包拯最终破获疑案，真相水落石出。包拯等人为帮白阮阮寻找亲生父母，前往魄灵镇，却不料在此地遭遇猫灵谜案，并意外与八贤王、庞太师相遇，包拯随即发现猫灵谜案和多年前的狸猫换太子有关，经过深入调查和探寻，包拯成功引幕后真

生物化学专家明翰协助警方调查不明水生物杀人案，发现凶手竟是他失踪多年的父亲明智。原来，父亲的搭档沃克教授当年进行非法人体实验，导致明智感染变异成河童，并被长期囚禁实验。最终明翰与父亲相认，父子联手揭露沃克的罪行，协助警方摧毁了该犯罪组织。