郭靖与黄蓉在张家口一见如故，在中都再见倾心。但成吉思汗之女华筝许婚在先，丘处机保媒于后，郭靖在道德与情感的矛盾中难以抉择。而欧阳克对黄蓉的纠缠不休，又给郭靖、黄蓉带来了许多的烦恼。再加上江南七怪都排斥东邪之女，黄药师又看不上愚笨的郭靖，两人之间咫尺天涯。五位师父被害于桃花岛，郭靖与黄蓉反目，华筝此时又出现在郭靖身边，让黄蓉心灰意冷。这一对两情相悦的年轻人，经历了三番五次的离合悲欢和坎坷磨难后，才终于天遂人愿。

郭靖随黄蓉故国万里之行，临山川湖海，亲中原风物，受文化熏陶，进而遍识天下武林高人。他拜北丐为师，与老顽童结义，听东邪销魂蚀骨的箫声，见南帝救死扶伤的功夫，又无数次与西毒拼死搏击，使得郭靖的武功、心志、人品都不断与时俱进。后又夺《武穆遗书》，率大军西征，谨记母亲教诲，上华山论剑，最终成为一个为国为民、悲天悯人的侠之大者。

本片讲述了抗战时期，憋宝后人秦川和二虎为了解救荷花村村民，深入敌人驻扎的林场偷取食物，偶然找到传说中的“定风珠”，但因小人的出卖全村陷入生死险境，被侵略者威逼的两人不得不前往龙虎山寻宝的故事。

本剧讲述了1946年秋冬，因战争情势变化，延安第二保育院受命组建队伍、护送136名孩子前往安全区域的“娃娃长征”的故事。全体保育员和战士抱着“大人在、孩子在，大人不在、孩子也要在”的信念，浴血牺牲保护全部孩子们的周全，在枪林弹雨、恶劣环境的迁移中最终完成了这一壮举，孩子们无一人伤亡、完满交回父母手中。这种坚定信仰下的舍己为人、不怕牺牲的崇高精神，也成为“马背摇篮”精神，持续感染和影响着当下时代。