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东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方“投诚”，并道出KGB准备进行一项名为“特务飞龙”的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

斯嘉丽听从芬顿的建议到英国旅行，在玛丽的苦苦哀求下，同意让玛丽随行。芬顿在英国见到玛丽吃惊不小，暗中警告玛丽不要坏事。黄热病在查尔斯顿漫延，安妮不幸病逝，瑞特伤心欲绝。斯嘉丽决定与芬顿分手，不料芬顿大打出手……

兔八哥这么多年来风头不减人见人爱，这叫达菲鸭嫉妒异常，一气之下，决定走人。作为主管的凯特自然不会任由达菲鸭这样的下属如此我行我素，便叫闲置的龙套替身德雷克监视这家伙的一举一动。德雷克一直在公司郁郁不得志，与伟大的父亲达米安比起来，自己简直微不足道。达米安曾经是一个享誉全球的超级明星，现实世界里，达米安也是一个国际间谍。不过却在一次行动中失手，被绰号为领袖的犯罪集团头子擒获。