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当雷吉娜分裂自己试图消灭她邪恶的那一半时，她在无意中释放了邪恶的女王，童话镇的居民现在正面临着来自邪恶女王和海德先生的威胁。作为救世主的命运沉重地压在艾玛身上，随着黑仙女的到来，开始了在施放原始黑暗诅

卡西·鲍登（Cassie Bowden）是一个酗酒成性的空姐。一天，宿醉后的卡西在泰国曼谷的一家酒店房间中醒来，她惊讶的发现在自己身边还躺着一具男性的尸体。卡西认出了这名男子是她乘坐的最后一趟航班上的

一条危险、老练的新人鱼抵达了布里斯托尔湾，挑战着瑞恩的领导地位，她计划胁迫所有人鱼部落加入她的战斗，推翻人类。此时，麦迪得知了伊恩死亡背后的真相，而瑞恩的女儿现在也已经被代孕妈妈抱走得到了保护。为了使

一个“小机遇”让以考森为首的众神盾局特工们集体穿越至74年后的未来：一个发生过毁灭性灾难而沦为人间地狱的地球。幸存的人类不仅全数躲入地下基地苟延残喘的生活，每天还要遭受未来统治人类的克里人的摧残。

第一季中，摩根凭借其高潜能智力和非常规的探案方法，帮助洛杉矶警察局解决了许多案件，同时她也在探寻自己第一任丈夫失踪的真相，而第一季结尾的一些悬念，比如她可能遇到了与自己实力相当的对手，以及她的前夫可能