香港某高中学生四毛（林志颖 饰）爱上校长的孙女安妮，此举惹怒安妮男友铁鹰（张震岳 饰），令其开始对四毛百般刁难。在好友珍珠（徐濠萦 饰）和小皮（郝劭文 饰）的帮助下，四毛没有知难而退反是越挫越勇，发誓要与安妮约会，但终没抵过铁鹰。四毛随出差大陆的父亲游玩时，邂逅功夫了得的少林小子（释小龙 饰），并在他的帮助下练成武功。回到香港后，四毛偶知铁鹰的父亲心谋不轨想霸占校产，计划让铁鹰强占安妮以便要挟校长，开始在来港访问的少林小子的帮助下与铁鹰一伙展开恶战。

广东佛山人叶问，年少时家境优渥，师从咏春拳第三代传人陈华顺学习拳法，师傅“一条腰带一口气”的告诫，支持他走过兵荒马乱、朝代更迭的混乱年代。妻子张永成泼辣干练，二人夫唱妇随，琴瑟合壁。1936年，佛山武术界乱云激荡。八卦拳宗师宫羽田年事已高，承诺隐退。其所担任的中华武士会会长职位，自然引起武林高手的关注与觊觎。1936年，佛山武术界乱云激荡。八卦拳宗师宫羽田年事已高，承诺隐退。其所...

本动画塑造了诸葛亮、刘备、孙权、曹操、周瑜、司马懿这六大核心人物，以及吕布、董卓、王允、袁绍、陆逊、吕蒙、魏延、夏侯渊等一系列主要人物，还塑造了鲁肃、陈宫、郭嘉、荀彧、许攸、法正、庞统等谋士形象，以及许褚、曹仁、夏侯惇、张辽、张郃、徐晃、关羽、张飞、黄忠、马超、赵云、太史慈、孙策、甘宁等猛将形象，还有貂蝉、孙尚香、大小乔等美人形象。

影片围绕小说家路空文（董子健 饰）创作的小说世界继续展开，讲述陷入人生低谷的路空文被巨大的诱惑牵引，导致自己和书中的角色都陷入了不可逆转的危机。最终路空文挣脱命运的桎梏找回了信念，与书中人一起拯救了双世界危机。