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外号”刀不留人“的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛，与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠，发现每次王府擂台过后，总会出现大劫案。二人夜探王府，却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷惊讶，何丽君因此决定放走二人。陈若愚生气唐青云对其隐瞒身世，二人纠缠之际，发现何丽君跟踪到此，遂将其击退。何丽君回府，无意中发现王爷正是其追查已久的孙天尘，他要何与众人血劫曹家庄。陈、唐二人在追查王府的过程中，多次与何丽君相遇。唐、何二人渐生感情。何丽君多次对唐青云”刀下留情“并对其坦承她所查得的事情真相。陈若愚

“天下第一快刀”傅红雪（狄龙 饰）为报父仇，万里寻凶，期间七名凶手竟一一离奇暴毙。傅与好友叶开（刘永 饰）多番调查，发现七名凶手全部未死；他们合力在幕后操纵，让傅堕入圈套，好出面联手对付，傅之处境岌岌可危……

沈冰红幼时目击父母被高允及结拜弟兄葛鸿、童洪、西门杀害，双脚更被冻至残废；长大后她练就非凡武功，矢志复仇。后沈冰红与高允次子高天英结识，高天英虽知沈冰红为报仇而来，却对她的遭遇非常同情，主动为她治好脚疾，此事引起童洪父女的不满。

萧成均乃城中大将军，每日回府，百姓必须回避，阻道者杀无赦。某日，雷欲行刺萧却遭暗器所伤，此时，何、焦、风三位侠士挺身而出，救雷脱身。后四人得厨子祝相助，却遭将军府管家万戏弄，只有何与祝逃脱，其余三人被擒。后何与祝认识一漂亮女子归，这六个年轻人，加上海、江二人，便是遇害的八名爱国将领之后代。归怀疑另两人已被萧所控制，后潜入萧家，顺利与海见面，并告诉其真相。万游说萧将海和江灭口，江无意中偷听到了他们的谈话。她及时将其余几人救出。最后八人聚集起来，经过分析和试验，最终决定采取一些改良的武器和防卫的方法，组成了坚

有为与敬平均爱上文兰。敬平为成全好友，决心让爱，离开香港。不料，有为意外身亡，但文兰已怀了他的孩子。后文兰认识了志成，志成向她求婚，文兰告之已有了孩子，志成退缩。刚巧，敬平回港遇到文兰，两人再堕爱河，文兰恐敬平介意她产下私生女，送予姐姐抚养，孩子称呼她做兰姨.

每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎

潘金莲天生丽质，自小被卖作丫鬟，后被逼嫁丑汉武大郎为妻。大郎弟武松天生神勇，以醉打白额虎扬名，潘金莲见武松高大英俊，竟向他大胆示爱，武松严词拒绝，并为避嫌，远走他方。富商西门庆见潘金莲貌美，收买淫媒王婆引潘金莲入圈套。潘金莲恼武松不解温柔，毅然与西门庆在一起，西门庆为绝后患，接纳王婆奸计，毒杀武大郎。武松得悉兄长遇害，为兄报仇。