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在诸侯割据，战火连天的年代，甄子丹饰演的大将军慕容雪虎负责训练公主燕飞儿武功，后来公主被奸臣胡霸所害，随即逃出皇宫，幸得一位武功高强的隐士段兰泉所救，二人随即产生爱情，在隐士的帮助下，公主除掉了杀害父王的奸臣，并且夺回了王座。就在此时，公主却选择与隐士回归山林，为了爱情抛弃了大好江山。

七七事变前，邓颖超因患病化名李知凡太太住进北平西山疗养院，与病友清华女生胡杏芬结下深厚友谊。卢沟桥事变后，李太太与住院病友积极募捐，慰劳二十九军抗敌负伤将士。不久，杏芬等人远走陪都重庆，李太太则来到战时中的武汉，从事抢救难童等抗日救亡运动。两年后，杏芬与地下党负责人郝君在重庆见到日夜思念的李太太，方知她是周恩来的夫人邓大姐，崇拜之情油然而生。周恩来把杏芬安排在苏联驻华使馆工作，一度对现实丧失信心的杏芬重新鼓起了生活的勇气。郝君突然与他人结婚，杏芬脆弱的神经受到致命打击……

北宋初期，宋太宗赵光义面对内忧外患，招降北汉名将杨业（狄龙 饰）。杨业投奔大宋后为太宗立下汗马功劳，太宗赐其天波府，但却引起了丞相潘仁美（寇振海 饰）的觊觎。太宗于是利用两臣子间的钩心斗角来稳固自己的王位，想不到因此使得杨家儿郎杨四郎（苏有朋 饰）与潘家女儿潘语嫣（蔡琳 饰）成了两家意气之争的牺牲品。 杨四郎英挺俊郎性格孤僻，虽受母亲佘赛花（赵雅芝 饰）呵护却屡在见识上与父亲产生冲突。机缘巧合下四郎结识了潘语嫣，两人在不知道对方身份的前提下，彼此产生了深厚的感情，然而却是一段注定被世仇诅咒而得不到祝福的感