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本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。 　　贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿

贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart　饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson　饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼 Ashley Greene　饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒

米尼非常讨厌她拜金的妈妈黛安娜，为了摆脱她整天醉醺醺且不负责的妈妈黛安娜 ，米尼产生了一个想法：她想要追随妈妈的脚步，并最终获得她想要的一切。第一步也是最重要的一步就是：成为她富有的继父马丁眼里的可爱小苹果。美丽且富于心计的年轻女孩米尼勾引了她富有的继父马丁，并说服了继父：如果没有她妈妈，生活将会变得更加有趣……他们计划假称黛安娜精神错乱。但是他们的阴谋最终发展成了谋杀，当年轻的探员John Garson开始对调查时，马丁和米尼开始互相推脱……