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亚瑟是个无一技之长的建筑工人，大脑慢半拍，性格一根筋，但他沉迷于超级英雄漫画和个人英雄主义，幻想自己是个超人、蝙蝠侠一样的超级英雄，可以在夜间拥有另一个身份惩恶扬善。于是他用眼影、胶带自制了可笑的行头装备，武器更是毫无杀伤力的玻璃珠、橘子汁，每每在出手时被小混混揍得鼻青脸肿。一次挨揍后，一个年轻女子凯瑟琳帮助了他，相处中二人渐渐产生爱情，而亚瑟更要拿着凯瑟琳给他的枪，以卵击石地去找城市的大毒枭挑战……

未来的世界，科技的力量胜过一切，基因决定命运，几乎成为金科玉律。不幸文森特（伊桑•霍克EthanHawke饰）是一个基因不良的人，出生以来就决定了他近视和心脏病的缺陷，他只能活到30岁。于是父母为文森特增添了一个有着优良基因的弟弟。文森特的梦想是漫游太空，然而恶劣的基因令他无法圆梦，直到他遇到了太空中心的杰罗姆（裘德•洛JudeLaw饰）。杰罗姆有优秀的基因，却在一次意外中半身瘫痪。二人决定调换身份，文森特千方百计隐藏自己的基因信息，每天都认真清洗掉自己的皮屑毛发，不暴露任何蛛丝马迹。另一方面，杰罗姆帮他

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于