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根据日本著名推理小说作家江户川乱步的《火星的运河》、《镜地狱》、《芋虫》与《虫》四部小说综合改编而成，《火星的运河》讲述的是关于幻想的噩梦潭的故事；《镜地狱》描述的是被魔镜魅惑的男子狂性大发的故事。

芝崎高校2004年第34届文化祭开幕在即！几名女生为最后一天的演出而组建乐队，却因成员身上发生的意外临时换人，日语不甚灵光的韩国学生宋被拉进队中任主唱一职，演唱歌曲也终于确定为THE BLUE HEA

孤僻的青年村崎十三少年时代饱受同班同学赤井欺侮，在极度的痛苦与憎恨之中，他的体内逐渐分裂出另一个残暴无情的人格——13号。村崎辗转搬到了赤井所在的公寓，与之为邻，并在赤井所在的建筑队工作。当过暴走族的