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曾经因魔王巴铎拉而陷入苦难的世界，在被称作「勇者」的一位剑士和他的同伴手中恢复了和平——时光流逝…。从魔王手中解放的怪物们所生活的南海孤岛·迪尔穆林岛。岛上唯一的人类、憧憬勇者的少年「达伊」，与怪物们过着和平的生活。但这样的日子，也随着魔王巴铎拉的复活而转变。与师父的约定、与伙伴的相遇、无法逃离的宿命…为了拯救再次面临危机的世界，以勇者为目标的少年·达伊的冒险开始了！
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在魔界的某个国家。在魔王被一个勇者打败后，召开了争夺新魔王宝座的竞技大赛。身为大赛负责人的帝国四天王瓦米里奥，看到参赛选手中居然有着本应与魔族为敌的人类勇者赫鲁库，为此大发雷霆。在决赛之前，瓦米里奥收到消息说，魔王邬鲁姆的城市被攻陷。她带上包括赫鲁库在内的决赛选手前往邬鲁姆城，决心将其夺回。赫鲁库曾笑着说“毁灭人类吧”。他这话是否出自真心？那笑容下隐藏着的真相是……
