秋高气爽的日子里最适合画画了，大妖怪玉藻前在庭院里发起了一场“绘画竞技大赛”，大家纷纷拿起了笔墨，以“风姿绝世”的源博雅为“模特”开始了创作。没想到，大家眼中的源博雅，居然是这样一幅摸样…

没出息的阴阳师晴明逆袭归来！摇身一变成为日理万机的阴阳寮会长，手下统领无数阴阳师制霸京都，呃……并不是，以上都是各位的错觉。晴明依然是那个没出息的晴明，即使创建了一个小小的阴阳寮，但伙伴们也个顶个的都在状况外，而晴明也将和这些新伙伴们一起，继续自己摸鱼逗比的小日子。只是这一次，或许有些不同了……

身患绝症的林修去绝世岛求医，学了几年修仙法术后回归都市，却发现都市中卧虎藏龙，林修开始靠着自己精湛的医术，在都市中开始了修仙之旅。

香港出租车夜晚拉客常常遇鬼，比如夜车司机林中发就差点载一女鬼前往荃湾，而同事“快车长”却遇见某女扮鬼诈骗，随后又载真女鬼前往和合石火葬场。嗜赌成性的林中发收工后被追债上门，为躲赌债不得已携妻子和儿子安仔搬入阴阳路上某廉价大屋，却发现房中闹鬼，吓得安仔夜夜哭泣不停。林中发向屋中鬼魂赌咒发誓，若帮他畅通财路，便愿将自己所有一切分半同享。第二日，林中发发现屋中出现一组神秘数字，从此他所向披靡，逢赌必胜；但林中发没想到的是，屋中鬼魂要分的不仅是他的财富，还有他的妻子和儿子。

程念一跟随李思泽来到李思泽的故乡阴阳镇做客，两人在阴阳镇遇到鬼神邪说，一桩桩离奇怪谈事件背后实则是难以捉摸的诡谲人心。待真相层层揭开，程念一和李思泽发现笼罩在鬼神谣言邪说之下的阴阳镇隐藏着更大秘密，经过重重阻碍，两人联手抓到凶手，拆除鬼母庙，阴阳镇的生活也因此恢复了安和宁静。

凡人与妖怪，真的有分别吗？或许唯一的分别，只是他们分属两个不同的世界。然而妖怪与凡人一样，有欲望，有喜乐，也有求不得，亦有爱离别。河童渴望着朋友，日和坊会为一朵突然萌生花朵辗转反侧，他们与凡人一样，同样是在宿命的无穷轮回间，上下求索的种子。当新一轮的故事再次开启，我们也会在其中照见众生，照见自己。

凡人与妖怪，真的有分别吗？或许唯一的分别，只是他们分属两个不同的世界。然而妖怪与凡人一样，有欲望，有喜乐，也有求不得，亦有爱离别。河童渴望着朋友，日和坊会为一朵突然萌生花朵辗转反侧，他们与凡人一样，同样是在宿命的无穷轮回间，上下求索的种子。当新一轮的故事再次开启，我们也会在其中照见众生，照见自己。

建文与奴隶女一行四人前往阿夏号海域寻找七里，众人以为阿夏号海域是个人间地狱却发现是一个富有的海上不夜城，七杀却被阿夏号众女侍卫和小鲛女拦截发生武力冲突，正在此时，建文采取了智取的方式企图混入阿夏号主塔。

伴随仲夏的薰风，平安物语第二季的绘卷缓缓展开。玉藻前狐面后上扬的嘴角，似有恶作剧的气息；妖刀姬抽刀挥向幽深的密林，裹挟肃杀之气；小鹿男清澈的瞳仁蒙上阴翳，命运的浮沉未卜……新朋来临，旧友重聚，庭院会发生怎样的新趣事呢？

特别篇动画《秦时明月之罗生堂下》是独立于动画《秦时明月》正传剧情之外的短篇番外故事。该动画讲述少司命年纪轻轻就从阴阳家弟子成为了阴阳家五大长老之一的经历。