剧情围绕着男孩尼可（大卫·索兰斯 饰）的生活展开。尼可有着超乎常人的智力，他只对一件事情感兴趣，那就是下棋。卡洛斯(何塞·卡罗纳多 饰演)与科拉尔(玛利亚·莫林斯 饰演)是尼可的父母，他们看上去对儿子的反常举动担心不已。卡洛斯决定聘请一位儿童心理学家来帮助尼可。胡里奥·巴尔特兰(胡里奥·曼里克 饰演)通过下棋和尼可进行交流，他渐渐地潜入了这名男孩黑暗的内心世界，并且发现尼可的家庭关系并不像表面上那样简单。现在，留给他阻止邪恶彻底毁掉这个男孩的时间并不多了……

手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔在追查军火贩子该隐时遇到了黑寡妇和神盾局指挥官弗瑞。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯。