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导演：
剧情：
哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一
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剧情：
年轻女孩茱莉娅和男友霍尔特分隔两地，相互思念。某晚在一个奇怪的梦后，茱莉娅发现霍尔特不见了踪影，视频通话中则有一个疯狂的女子咆哮质问，四下寻找霍尔特的下落。充满担忧的茱莉娅启程前往霍尔特所在的学校，并因缘际会见到了视频中的那个女孩斯盖伊，谁知更因此目睹了斯盖伊离奇的死亡。在此之后，霍尔特出现，他说自己接收了加布里埃尔教授的一个实验，表面上该实验是为了证明人死后灵魂的存在，实则他们是观看那盘受诅咒的录像带，观看者在死亡前将录像转给下一个“替身”，然而死亡者接连出现。就在此时，茱莉娅也观看了这盘恐怖的录像带
